招商证券发布研报称，从短期角度， 11月重点关注五大具备边际改善的赛道：国防军工、汽车(智能驾驶、车路云)、人工智能(软件应用)、光伏(高效电池)、消费电子(果链、华为链)。中长期角度看，建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人等赋能)，国产替代周期下相关产业链的自主可控(国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链)，以及双碳周期下碳中和全产业链的降本增效(光伏、风电、储能、氢能、核电)，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

来源：金融界AI电报

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